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手機折疊火了誰?

2019-03-30

2月24日,華為在MWC上發布了可折疊手機Mate X。


四天前,三星也推出了名為Galaxy Fold可折疊手機。


2019年剛開始,各大手機廠商們的競爭從之前的挖孔屏、水滴屏變成了折疊屏。雖然首發已經被柔宇科技在去年10月份搶去,但這依舊沒有減弱手機廠商們之間的競爭熱度。


小米就曾因為其聯合創始人、總裁林斌在微博曬出了小米首款雙折疊手機并稱小米做出全球第一部雙折疊手機而與柔宇打了一場口水仗。


另一手機巨頭蘋果也已申請多項與折疊屏相關的專利,顯示其在折疊屏這一方向上也有所布局。


這些手機廠商們都在希望通過這塊可以彎折的屏幕讓用戶可以在分屏模式下,同時開啟不同的APP,可以一邊看劇,一邊玩游戲,或者是同時搶兩個微信號的紅包又或者一部手機同時兩個用戶來使用,讓兩個屏幕顯示相同的內容......


雖然用戶對可折疊手機態度并不明朗,但這并不妨礙手機廠商們對于下一個十年就是折疊的十年的看法,畢竟他們大都對可折疊手機寄予厚望,希望能打破當前創新乏力、市場低迷的僵局。


當大家的目光都被手機廠商們接二連三的手機產品發布、你來我往的嗆聲吸引過去的時候,我們也在思考,如若下一個十年真的屬于可折疊手機,能夠收割這波風口紅利的除了手機廠商們之外,還會有誰?


進擊的京東方們


顯然,第一波被點燃的除了手機廠商,還有產業鏈上的OLED面板商們。


可折疊手機的基礎就是大范圍商用的OLED屏幕,而可以實現大范圍商用的條件是良率的不斷提升,使得柔性OLED的成本快速下降。


在2016年以前,全球柔性OLED面板產能幾乎全部集中在韓國三星顯示手中,其市場份額超過90%。蘋果2017年在其十周年紀念版iPhone X上首次使用柔性OLED面板,標志著大規模商用的開始。

根據東方證券的報告指出,OLED柔性面板在2019年預計接近300萬片,2020年接近500萬片。


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調研機構IHS Markit表示,到2025年,可折疊AMOLED面板出貨量將達到5000萬臺,可折疊AMOLED面板占AMOLED面板總出貨量的8%(8.25億),占柔性AMOLED面板總出貨量的11%(4.76億)。


幾何式的的增長單獨依靠一兩家OLED廠商勢必不夠,更何況三星本身就消耗了很大一部分。另外對于各大手機廠商來說,多樣化的供應商也有利于保證產量充足、降低成本,這就給了國內OLED廠商們崛起的機會。


根據前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國LED行業市場競爭分析策略研究報告》,在全球AMOLED面板產能規劃中,中國企業數量遙遙領先,在全球公布AMOLED生產線規劃的11家企業中,有八家企業是中國企業。


韓媒Etnews報道稱,來自產業鏈的消息確認京東方(BOE)成為蘋果第三大柔性OLED面板供應商,有望為2020年發布的iPhone提供柔性OLED面板。2018年9月份,LG的E6生產線被蘋果公司批準投產,LG自此正式成為蘋果的第二家OLED屏幕供應商。


京東方顯然早有準備。在OLED生產線方面,成都第6代柔性AMOLED生產線已于2017年10月份實現量產出貨,現綜合良率已超過 70%。綿陽第6代柔性AMOLED生產線目前正在建設中,預計2019年投產。去年11月份京東方公司宣布在重慶建設投資重慶第6代柔性AMOLED生產線項目,與成都6代線和綿陽6代線總投資相同,均為465億元,設計產能相同,均為48K/月。


除了京東方外,國內的華星光電、輝光電、深天馬和前身為清華大學OLED項目組的維信諾同樣值得關注。


華星光電以及和輝光電早在2016年的九月宣布要投入數百億元建設OLED生產線。維信諾表示小米展示的雙折疊手機的屏幕由公司與小米聯合開發,未來其將根據小米公司的需求進行柔性屏幕的量產供應相關配合;深天馬則稱其與華為、小米保持良好的合作,折疊屏方面已啟動相應的項目規劃,并積極推進中......


當然,也有業內人士對創業邦表示,從長遠來說,柔性屏取代液晶屏將成為趨勢所在,但由于可折疊手機在短期內還不能大規模普及,柔性屏發揮的提振效果需要一段周期才能體現。根據申萬宏源證券報告指出,預計2023年國內面板企業產能有望接近全球40%。


大屏娛樂APP機會?


三星電子IM部門主管高東真曾表示,消費者在理解為什么需要可折疊智能手機之前,是不會購買這種手機的。而能夠讓消費者理解的除了硬件部分的創新之外,還需要應用層面的同步創新。


無論是柔宇的FlexPai、三星的Galaxy Fold還是華為的Mate X,最直觀的變化是整體屏幕尺寸的增大以及分屏模式下的多個屏幕獨立使用。外觀的改變帶來的一個關鍵問題在于原來的應用并不適合可折疊智能手機的新縱橫比。智能手機常見的縱橫比是16:9和18:9,所以它們的長度幾乎是寬度的兩倍。然而,三星的Galaxy Fold可折疊顯示屏的縱橫比為4.2:3,華為的Mate X為8:7.1,這意味著顯示屏幾乎是正方形的,也就是現在用的大多數app都需要重新設計。


另外,由于屏幕更大、更多的特點,可折疊手機在玩游戲、看視頻還是娛樂屬性等方面都將優于小尺寸的直板手機產品。以游戲為例,無論是普通的智能手機還是游戲手機,設計的想法都在千篇一律的大直板上,UI、場景、人物、特效怎么也逃不出這個屏幕。


可一旦加入了折疊,展開是大屏,折疊是手機,再加上類似FlexPai可以調整角度的折疊模式,游戲開發者就會擁有更多的開發場景:在折疊模式下設置掌機設置按鍵,享受NintendoDS類游戲,小屏出現謎題,展開大屏解謎……


據媒體報道,NC sof和Pearl Abyss等韓國游戲公司正在討論推出可折疊手機上玩的游戲。


游戲行業相關人士對創業邦表示,相比于定制化游戲的長周期,更立竿見影的效果會出現在一些更加偏大屏幕需求的游戲類型上,比如第一人稱設計:CS、吃雞游戲,即時戰略類:WAR3、星際爭霸,體驗類型:賽車、體育等。


vivo的雙面屏手機vivo NEX雙屏版就實現了“雙屏觸控”功能,在“吃雞”類游戲中,開啟副屏觸控功能,即可實現前后屏聯動的四指操作,輔助吃雞。


當然對于這個熱點下游戲行業能否迸發出新的機會,也有行業人士表達出了更為謹慎的態度?!罢郫B屏并不像主機-PC-手機-switch這樣的平臺差別,他和手機的場景和體驗重合度目前看來還是太高。對于CP來說,先不考慮新產品立項,就是現有產品的迭代也要考慮性價比的問題,因此在真正普及之前,紅利可能還有待觀察?!庇螒蚱咸阎骶庎嚵合騽摌I邦表示。


結語


智能手機市場的整體增長乏力,使得圍繞AI、折疊屏等技術的創新成為了救命稻草。2019剛剛開始,我們就看到圍繞著折疊屏所展開的激烈爭奪,一眾手機廠商躍躍欲試的同時也為產業鏈和應用開發帶來了新的窗口。


對京東方、維信諾們來說,柔性屏無疑是未來的流行趨勢和“抓手”所在,能否改善在面板供應鏈層面的短板,打破韓國三星和LG壟斷,此時正是機會。


對應用開發者們來說,折疊手機或許在短時間內還是不可能替代主流智能手機,但這并不妨礙一部分小眾用戶群體愿意追捧嘗鮮,誰能夠在可玩性與娛樂創新層面上開發出滿足用戶持續性的沉浸式需求的產品,誰就會脫穎而出。


一切剛剛開始。

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